در پاریس ۱۹۴۲ ''رابرت کلین'' درگیر مشکلاتی با دولت فرانسه تحت اشغال آلمان بود او ثروتمند بود و معشوقه داشت...

در ساحلی در نیس ، فرانسوا با پگی مرموز ملاقات می کند و عاشق او می شود. به دنبال وی به یک ویلا ، او با مارک ، وکیل آشنا می شود که رابطه عجیبی با این دختر دارد. مارک به فرانسوا می گوید که پگی معتاد به مواد مخدر است: او مردانی را که به او نزدیک می شوند می کشد.

یک خلافکار تصمیم داره خودشو بازنشسته کنه اما رییسش با این تصمیم موافق نیست ...

The body of a young woman is discovered near a farm. The judge Larcher is in charge and thinks that the farmers (Rose and Pierre) have a link with the murder.

بندر مارسی ، سالهای دهه سی پس از کشته شدن فرانسوا کاپلا ، شریک و بهترین دوستش رک سیلفردی ( آلن دلون ) گانگستری که به همراه فرانسوا قصد داشتند بندر مارسی را کاملاً زیر سیتره خود داشته باشند ، عامل قتل را شناسائی می کند . او جنایتکاری بنام ول پن ( ریکاردو کوچیولا ) است که قصد دارد توزیع مواد مخدر را در مارسی توسعه دهد و سیلفردی و فرانسوا را مانع خود می دانسته است . سیلفردی که قصد انتقام از ول پن را دارد برادر او را از قطار به بیرون می اندازد و این شروع جنگ گانگسترها در مارسی است…

سه کارگردان به داستان کوتاه را به سینما آورده اند. در قسمت اول یک ستاره سینمای دائم الخمر انگلیسی به دنبال پذیرفته شدن در رسانه های ایتالیا است. در قسمت دوم کنتسی با اسبی سیاه رابطه ای عجیب دارد و قسمت سوم داستان یک دانشجوی دیوانه اتریشی را روایت می کند...

یک سارق بانک بعد از ۱۰ سال از زندان آزاد می شود. او سعی دارد از یک مددکار احتماعی کمک بگیرد، اما توسط یک پلیس پیر که از گذشته او را می شناخته مورد تهدید قرار می گیرد و …