بر اساس تاریخ بدیل ژاپن در 1931 و 64 امین سال دوره مِیجی، سیستم توکوگاواو شوگوناته هنوز منسوخ نشده بود و امپراطوری مِیجی دیگر به قدرت نرسید. انیمه فعالیت های «نوئه» یک سازمان بر اساس شوگوناته بود و از جلاد هایی تشکیل شده بود که به دولت فشار می‌آوردند. کشور بر پایه‌ی منابع خود پیشرفت کرده و با استفاده از رگ اژدها به پیشرفت های منحصر به فردی دست پیدا کردند که مخلوطی از علم و دانش دوره ادو بود. اگرچه در پشت شهر پر زرق و برق یک سازمان مخالف در تلاش است تا حکومت را سرنگون کند، در حالی که نوئه از رژیم توکوگاوا که به حال خود رها شده تا نابود شود و دچار درگیری شده. ساوا یوکیمورا که وقتی جوان بود خانواده‌اش به قتل رسیدند، به جست و جوی خود برای جانومه، جلاد نوئه ادامه می‌دهد.

نیمه نجیب‌زاده هایی بی‌وجهه در عمارت بزرگی زندگی میکنند‌ و در کنار آنها خدمتکارانی زندگی می‌کنند که بیشتر وقت خود را صرف تمیز کردن گرده های بی‌پایان رئیس اسرار آمیز خود می‌کنند‌. داستان درباره امیکو، خدمتکاری جوان و سرزنده‌ست که وظایف خود را برای خدمت به عنوان خدمتگذار 《کیت شادو-ساما》یاد میگیرد‌.

زمانی خون‌آشامی به نام ونیتاس زندگی می‌کرد، که به علت متولد شدن زیر نور ماه آبی، مورد تنفر هم‌نوعان خود بود، درحالیکه بیشترشان در شبی با ماه خونین رنگ به دنیا می‌آیند.غرق در ترس و تنهایی کتابی نوشت تحت عنوان «کتاب ونتیس»، یک گریمور نفرین شده، به امید اینکه این کتاب یه روز انتقامش رو از همه خون‌آشام ها بگیره. ونیتاس نو کارته نوئه رو دنبال می‌کنه، مرد جوانی که در قرن نوزدهم به صورت هوایی سفر می‌کنه به پاریس و هدفی در ذهن داره که اون پیدا کردن کتاب ونیتاس‌ـه. حمله ناگهانی یک خون‌آشامباعث میشه تا ونیتاس مرموز بر بخوره، دکتری متخصص خون‌آشام‌ها که، انسان معمولی بودنش بیشتر از هر چیز برای نوئه جای تعجب داشت. یک دکتر مرموز که هم نام هم نوشته‌های بدنام ونیتاس رو به ارث برده و از گریمور برای درمان بیمار هاش استفاده می‌کنه، ولی پشت این رفتار مهربانانه‌ش نیت نسبتا شیطانی‌تری وجود داره...

نیرلند یه پارک موضوعی داری هوش مصنوعی‌ـه، جایی که رویا ها، امید ها و علم با هم عجین میشن. وی‌وی به عنوان اولین هوش مصنوعی انسان‌نمای مستقل به عنوان هوش مصنوعی قالب در تاسیسات عمل می‌کنه. اون برای انجام ماموریتش که خوشحال کردن همه به وسیله آهنگه، اون به اجرا کردن روی صحنه با تمام قلبش ادامه میده. ولی پارک موضوعی هنوز از لحاظ محبوبیت کمبود داشت. یک روز یک هوش مصنوعی به اسم ماتسوموتو جلوی وی‌وی ظاهر میشه و توضیح میده که در زمان سفر کرده و از 100 آینده اومده و ماموریت داره تا تاریخ رو درست کنه و به کمک وی‌وی از جنگ میان بشریت و هوش مصنوعی که صد سال دیگه رخ میده جلوگیری کنه. چه آینده‌ای انتظار این دو هوش مصنوعی با ماموریت‌های مختلف رو می‌کشه؟ این داستان هوش مصنوعی‌ایه که هوش مصنوعی رو از بین می‌بره. سفر صد ساله هوش مصنوعی خواننده اپرا، وی‌وی اینجا شروع میشه.