بعد از یک جنگ بزرگ قبیله انسان های جاودانه هزینه بسیار سنگینی برای مهر و موم کردن ارباب شیاطین می دهد . هفتاد هزار سال بعد این مهر و موم می شکند و ارباب شیاطین آزاد می شود . دختری به نام بای کیان به عالم فانی فرستاده می شود تا راه چاره ای پیدا کند . بای کیان در عالم فانی عاشق مردی به نام یه هوا می شود . زن دیگری به نام فنگ جین به این رابطه حسادت کرده و باعث ایجاد یک سری سوء تفاهم میان بای کیان و یه هوا و در نهایت باعث جدایی این دو می شود . به همین دلیل بای کیان از یک نفر درخواست می کند تا حافظه او را پاک کند و …

پری که قبیله اش در حال جنگ با ماه شیطان بود، چینگ کانگ با او ملاقات می کند و طلسم متقابل و نفرین متقابل زندگی آنها را گره می زند.

حی فنگ شی خوش تیپ وباوقار است در حالی که بای فنگ شیی باشکوه و بی بند و بار است. آنها مانند سیاه و سفید متضاد و در مهارت و توانایی بی رقیب هستند.در گیرو دارجنگ و هرج و مرج دنیای هنرهای رزمی، گل های عشق در میان خون هایی که در ده سال گذشته قربانی شده، شروع به شکوفا شدن می‌کنند.

جین می که مادرش در حین زایمان او از دنیا رفته است، توسط یک جادو از داشتن احساسات محروم شده است. شاهزاده ای به نام شو فنگ عاشق او می شود. اما جین می که میفهمد پدرش توسط شو فنگ به قتل رسیده است او را می کشد و …

When commoners encounter difficulties, they will prey for Gods, but what if Gods meet obstacles? It tells the deep love and hardship between one of the four true Gods Bai Jue and Shang Gu.

Adaption of the phenomenon-level mobile game "Onmyoji" - film version with the same name that will bring the magnificent oriental fantasy world to life.

A sad love triangle in the ancient imperial palace.