مستندی تخیلی که سیر جادوگری را از ریشه های بت پرستانه آن تا سردرگمی با هیستری در شرق اروپا نشان می دهد.

سال 1830. در نمايش دكتر كاليگارى (كراوس)، خوابگردى به نام سزار (فايت) پيش‏گويى مى‏كند. از جمله در شبى كه آلن (تواردوسكى)، فرانسيس (فه‏ئر) و جين (داگوفر) (دو دانشجو و دخترى كه هر دو دست میدارند) به ديدن نمايش آمده‏اند، طالع  آلن را مى‏بيند و پيش‏بينى مى‏كند كه او خيلى زود خواهد مرد...

 داستان فیلم بر مبنای داستان دراکولا است که ومپایر داستان در جست و جوی اقامتگاهی برای آرام گرفتن در آنجاست …

در سال 1431، ارتش اشغال‏گر انگلستان محاكمه‏اى فرمايشى برپا مى‏ كند تا رهبر نيروهاى مقاومت فرانسه، زنى روستايى به نام « ژان » ( فالكونتى )، را به قتل برسانند.

« فاوست » ( اکمان )، دانشمندى پا به سن گذاشته، با شیطان ( یانینگس ) پیمان مى‏بندد تا طاعون را از شهر دور کند. سپس وسوسه مى‏شود تا جوانى ابدى بیابد و خیلى زود دخترى را به نام « مارگریت » ( هورن ) فریب مى‏دهد.

رنفيلد ( فراى )، فروشنده‏ى املاك و مستغلات به ترانسيلوانيا مى‏رود تا مقدمات فروش يك خانه‏ى بزرگ قديمى و متروك انگليسى را به بيگانه‏اى مرموز به نام كنت دراكولا ( لوگوسى ) فراهم كند. اما كنت به قالب اصلى خويش، خون آشامى 500 ساله، در مى‏آيد، رنفيلد را مى‏گزد و او را برده‏ى خود مى‏كند.

یک بندباز سیرک که دختری زیبا است، تصمیم می گیرد با رئیس سیرک ازدواج کند. دوستان ناقص الخلقه ی این دختر می فهمند که او فقط برای پول قصد ازدواج با این مرد را دارد و …

جاناتان و لوسی در ویسمار زندگی می کنند و کنت خانه ای در آن محل می خواهد. وارنا لنگرگاهی در دریای سیاه، نزدیک خانه ی دراکولا می باشد...