سال 1870 . یکى از مدیران شرکت راه آهن وسترن یونیون ، « جف باتلر » ( مکرى ) ، به دختر یکى از مهندسان شرکت ، « مالى موناهان » ( استانویک ) ، دل مى‏بندد. در حالى که سیاستمدار نابکارى که منافعى در شرکت رقیب ، راه آهن سنترال پاسیفیک ، دارد با کمک خلافکارى به نام « سید » ( دانلوى ) به قصد خرابکارى وارد عمل مى‏شود.

An enthusiastic young doctor happily embarks on his career, but it isn't long before he finds out what being a doctor really entails.

Langdon Towne and Hunk Marriner join Major Rogers' Rangers as they wipe out an Indian village. They set out for Fort Wentworth, but when they arrive they find no soldiers and none of the supplies they expected.

سه پسر خانواده‏ ى « ژست » تحت قیمومیت زن مهربانى به نام « پاتریشا براندون » ( تاچر ) هستند که از آنان مراقبت مى‏کند. « براندون » به خاطر بدهى‏هایش مجبور مى‏شود الماس گران‏بهاى « آب آبى » را بفروشد. اما یکى از برادران ، « بوژست » ( کوپر ) متوجه مى‏شود که « براندون » الماس را با الماس بدلى عوض مى‏کند. سال‏ها بعد « بوژست » براى جلوگیرى از رسوایى « براندون » الماس قلابى را مى‏دزدد و به لژیون خارجى ملحق مى‏شود. سپس از برادرهایش نیز مى‏خواهد تا به او بپیوندند.

 « هيت كليف » ( اوليوير ) در خانه‏ى خانواده‏ى « لينتن » بزرگ مى‏شود و به دختر « لينتن‏ها » ، « كاترين » ( اوبرون ) ، محبتى عميق پيدا مى‏كند. پس از فوت پدر خانواده ، اداره‏ى امور به دست برادر بى كفايت « كاترين » مى‏افتد. خيلى زود « هيت كليف » كه نسبت به علاقه‏ى « كاترين » به خود دچار ترديد شده خانه را ترك مى‏كند...