«هری لوین» (پاچینو) نویسنده ای است پنجاه و خرده ای ساله که با وجود انتشار دو کتاب، هرگز از چنان موفقیتی بهره نبرده که بتواند کار دربانی اش را رها کند. «هری»، تازه سومین کتابش را تمام کرده و منتظر است تا دوستش، «جیک منهایم» (اورباک) دست نوشته اش را بخواند و نظرش را به او اعلام کند...

بابی دیرفیلد (آل پاچینو)، راننده آمریکایی و مشهور اتومبیل های مسابقه ای، عاشق لیلیان مورلی اسرارآمیز که مبتلا به بیماری خطرناکیست می شود...

“تام داب” شهروند نیویورکی پس از وارد شدن پسرش “ند” توسط یک گروهبان شرور به ارتش، ناخواسته جزئی از انقلاب آمریکا می شود. او تلاش می کند پسرش را پیدا کند و در نهایت در این راه تصمیم می گیرد برای آزادی مردم مبارزه کند...

دو آواره - «ماکس» (هاکمن) و «لاين» (پاچينو)- در کاليفرنياي شمالي با هم آشنا مي شوند و وقتي «ماکس» تعريف مي کند که مي خواهد با پس اندازهايش در دوران حبس، در پيتسبرگ يک کارواش راه بيندازد، تصميم مي گيرند با هم کار کنند...

 پلیس جوانی که در یک محل کارگری بزرگ شده است یک راز قدیمی او و خانواده اش را تهدید به نابودی میکند…

«فرانکي» (فايفر) پيشخدمت «آپولو»، رستوراني در مرکز شهر نيويورک است که زندگي تنهايش بين محل کار و آپارتمان کوچکش محدود مي شود. «جاني» (پاچينو) نيز کلاهبرداري است که پس از هجده ماه حبس به نيويورک مي آيد. و «نيک»، مالک مهربان «آپولو» او را به عنوان آشپز استخدام مي کند. پس از چندي ميان «فرانکي» و «جاني» رابطه اي دوستانه ايجاد مي شود...

فیلم داستان وقایعی است که پس از کشته شدن فردی در نیویورک رخ می‌دهد. یک پسربچه بر اثر اصابت یک گلوله سرگردان کشته می‌شود. این گلوله در درگیری بین یک افسر پلیس و یک عضو گروهی تبهکاری شلیک شده است. این فرد قبلا در زندان بوده است و به صورت مشروط آزاد شده است. آزادی او کاملا مشکوک بوده است. معاون شهردار نیویورک، کوین کالهان، برای آن که بیابد او چطور آزاد شده است تحقیقاتی را آزاد می‌کند. تحقیقاتی که نیویورک را تکان می‌دهد.

از زمان کودکی،ناتاتلی میلر تصور میکرده دختر زشتی است.برخلاف تشویقهای مادرش که او را بزرگ کرده تا دختری زیبا شود،او هیچگاه باور نداشته این اتفاق بیافتد.او تلاش می کند زندگی مستقلی داشته باشد و...