دو کارآگاه کهنه کار پلیس نیویورک، روی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای جنایتکارانی کار می کنند که از قانون گریخته‌اند...

 یک مامور کارآموز اما زیرک سی آی ای به مربی‌اش در پیدا کردن یک جاسوس در سازمان کمک می کند...

 براندون (متیو مک کنکاگی) یک بازیکن معروف فوتبال آمریکایی، ولی در یکی از مسابقات مصدومیت شدیدی سراغش می آید و مجبور به خانه نشینی میگردد. براندون تصمیم میگرد که در بنگاه شرط بندی مشغول به کار شود. از آنجا که او خود یک ورزشکار تمام عیار بوده است بیشتر پیش بینی هایش درست از آب در می آید تا جایی که نظر والتر (آل پاچینو) رئیس یکی از بزرگترین بنگاههای شرط بندی را در نیویورک به خود جلب میکند و آینده جدیدی را رو در روی خود می بیند...

 پلیس جوانی که در یک محل کارگری بزرگ شده است یک راز قدیمی او و خانواده اش را تهدید به نابودی میکند…

«هری لوین» (پاچینو) نویسنده ای است پنجاه و خرده ای ساله که با وجود انتشار دو کتاب، هرگز از چنان موفقیتی بهره نبرده که بتواند کار دربانی اش را رها کند. «هری»، تازه سومین کتابش را تمام کرده و منتظر است تا دوستش، «جیک منهایم» (اورباک) دست نوشته اش را بخواند و نظرش را به او اعلام کند...

 ?? ??? ???? ?? ?? ?? ?????? ??? ????? ???? ??????? ???????? ???? ?? ???? ?? ???. ?? ??? ???? «???? ??????» (???? ??) ??????? ?? ???? ?? ?? ????? ??? ?? «??????? ????» (?? ??????) ?? ???? ????? ??? ????? ???????? ???? ????. ??? ???? ?????? ?? ?????? ????? ????? ??? ???...

 «کارآگاه فرانک کلر» (پاچينو) که از همسرش جدا شده و بيست سال است که با نيروي پليس نيويورک همکاري دارد، مأمور پي گيري پرونده ي قتل مردي مي شود که با شليک به سرش کشته شده...

«فرانکي» (فايفر) پيشخدمت «آپولو»، رستوراني در مرکز شهر نيويورک است که زندگي تنهايش بين محل کار و آپارتمان کوچکش محدود مي شود. «جاني» (پاچينو) نيز کلاهبرداري است که پس از هجده ماه حبس به نيويورک مي آيد. و «نيک»، مالک مهربان «آپولو» او را به عنوان آشپز استخدام مي کند. پس از چندي ميان «فرانکي» و «جاني» رابطه اي دوستانه ايجاد مي شود...