مرد ميان سالي به نام «دان جانستن» (موراي) روزي نامه اي به دستش مي رسد که نويسنده اش مدعي شده بيست سال پيش از او صاحب پسري شده و احتمالا همين حالا اين پسر دنبالش مي گردد. ابتدا «دان» اهميتي به اين نامه نمي دهد اما بعد به اصرار همسايه اش، «ونستن» (رايت)، مردي اهل اتيوپي، راهي سفر مي شود تا دريابد کدام يک از زنان سابق زندگي اش آن نامه ي کذايي را فرستاده است...

يازده اپيزود که در کافه ها و رستوران ها مي گذرد و در تمام آن ها وجود قهوه و سیگار مشترک است...

هتلی در ممفیس ایالت تِنِسی، زمینه را برای سه داستان مجزا فراهم می‌کند...

«ويلي» (لوري) همراه دوستش، «ادي» (ادسن)، در نيويورک زندگي بي هدفي را مي گذارند و به همين دليل از ورود مسافر ناخوانده، «اوا» (بالينت)، دختر عموي مجارستاني خود به خانه اش راضي نيست. پس از ده روز «اوا» نزد عمه اش، «لوتي» (استارک) در کيلولند مي رود. «ويلي» و «ادي» سراغ «اوا» مي روند…

«???? ???» (??????)? ???? ?? ??????? ? ??????? ??????? ?? ?? ??? ?? ?? ???? ?? ????? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ? ??? ???? ? ???????? ?? ????? ???? ?? ???.

 ???? ? ??? ?? ???????? ????? ?? ???????? ???? ?? ????? ???????? ?? ????? ???? ?? ???????? ???? ?? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ???????.

?????? ?? ??? ?? ????? ???????? ??? ?? ?? ????? ????? ? ????? ???? ?? ????? ???? ??? ?? ???? ??? ?? ???? ? ????? ?? ???? ?????...

«?????? ????» (??) ?? ???? ?? ??? ???? ?? ?? ??? ? ?? ??? ????? ?? ??? «??????» (?????) ???? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ??? «?????? ????» ???? ??????? ?? ????. «????» ??? ?? ??? ??? ???? ?? ????? ?? ??? ?????? ?? ?? ????? ?????? ??????? ?? ????...

مرد جوانی در شهر نیویورک سرگردان است و در جستجوی معنایی در زندگی است و با شخصیت های عجیب و غریب زیادی روبرو می شود...

پنج برخورد همزمان ـ اما با اختلاف ساعت طبيعي ميان کشورهاي مختلف ـ در پنج شهر دنيا ميان راننده هاي تاکسي و مسافران شان رخ مي دهد.