چا چا وونگ (Park Hae Jin) یک شعبده باز محبوب است که ترفند هایش بیننده ها را مجذوب خود می کند. او دستیارانی مخفی دارد که عده کمی در جریان هستند. در واقع آنها روح هستند که چا چا وونگ ترسی از آنان ندارد و مانند زیردستانش با آنها رفتار می کند. یک روز مسیر او با گو سول هه (Jin Ki Joo) گره می خورد. گو سول هه یک افسر پلیس جوان است که از قضا قادر به دیدن ارواح می باشد اما از آنها می ترسد…

هونگ سول , بعد از وقفه یکساله بخاطر شرایط خانوادگیش به کالج بر میگرده , اون یک دختر سختکوش و ماجراجو هست که بعد از برگشتش اشتباهی درگیر یوو جونگ , سال بالایی خودش میشه که پسری ورزشکار و خوش چهره است و همینطور نمرات خوبی میاره , اما یک نیمه تاریک دارد . از اون به بعد زندگی سول برمیگرده و بدتر میشه و  اون تقریبا مطمئن هست که این بخاطر کارهای یوو جانگ هست .  چرا اون بعد از یک سال این طور دوستانه رفتار میکنه ؟

در کودکی پارک هون (لی جونگ سوک) و پدرش توسط کره شمالی ها دزدیده میشن پارک هون بزرگ میشه و مثل پدرش جراح قفسه سینه میشه به کره جنوبی فرار میکنه و در یکی از بیمارستان های اونجا مشغول به کار میشه اما رفتارش مثل بیگانه ها میمونه. با محیط اونجا نمیتونه خودشو وفق بده و برا اینکه عشقش رو از کره شمالی بیاره دست به هر کاری میزنه…

سو جی سونگ (Song Ha Yoon) برنامه نویس تیم وسایل خانگی هوشمند است که دوست دارد عاشق شود اما میخواهد که از مردهای بد هم دوری کند به همین خاطر برای داشتن یک زندگی عاشقانه عالی ، برنامه ای با هوش مصنوعی به نام چو سانگ شین ، میسازد که وظیفه اش شناسایی آدم های بد است. از طرفی جونگ کوک هی (Jun) یک آتشنشان است که از شبکه های اجتماعی استفاده ای نمیکند و تنها کسی است که برنامه چو سانگ شین نمیتواند حقیقت خوب یا بد بودن او را مشخص کند…

داستان درمورد همكاري گروهي از پليس ها با گروهي از خلافكارهاي حرفه ايه.به علت زياد شدن جرم و خلاف اداره پليس تصميم ميگيره با كمك يكي از ماموراي با تجربه به اسم “اوه گو تاك” , گروهي از مجرم هاي حرفه اي رو دور هم جمع كنه تا با كمك هم بتونن جلوي خلاف و خلاف كارها رو بگيرن اين گروه از اين افراد تشكيل شده:كانگستري به اسم ” پارك وونگ چئول” قاتلي حرفه اي , جوان و بسيار باهوش به اسم “لي جانگ مون”قاتل اجاره اي به اسم “جانگ تائه سو”و يه افسر پليس به اسم “يو مي يونگ”البته يه مشكل وجود داره بايد ديد آيا اين گروه كه از تعداي پليس و مجرم تشكيل شده ميتونه بدون مشكل به كارش ادامه بده يا نه؟