داستان افسانه ای «گوئان یو»، که نقش مهمی در جنگ های داخلی هان و به وجود آمدن سه امپراطوری داشته است...

 در سال ۱۹۰۵ یک فرد انقلابی با نام Sun Yat-Sen به هنگ کنگ می‌رود تا درباره نقش سرنگون کردن سلسله چینگ با اعضای Tongmenghui صحبت کند. اما وقتی آنها متوجه می‌شود که قاتلینی برای کشتن وی فرستاده شده اند گروهی را تشکیل می‌دهند تا از هرگونه حمله احتمالی جلوگیری کنند.

یک پلیس و تیمی از همکارانش به صورت مخفی وارد یکی از باند های تبهکاری می شوند،‌ تا رهبر آن را متوقف سازند. اما طولی نمی کشد که هویت آن ها یکی پس از دیگری لو می رود...

یک مربی هنرهای رزمی که از نیروهای پلیس هم می باشد پس از قتل یک مرد به طور تصادفی به زندان می افتد. اما...

 "چن" کارآگاه کهنه کار پلیس است که در انتهای دوران حرفه ای خود قرار دارد. او مراقبت از دختر شاهد قتلی را به عهده می گیرد که به طرز وحشیانه ای توسط رئیس تبهکاران "پو" به قتل رسیده است.از طرفی "ما" استاد هنرهای رزمی مسئول رسیدگی به رئیس تبهکاران می شود...

یک بازرس با یک باند کوچک اما قدرتمند ویتنامی-چینی، پس از یک سری جنایات و تلاش برای قتل و قرار دادن یک پلیس مخفی و دوستش در خطر بزرگ، وارد میدان می شود...

بعد از سقوط امپراطوری هان، چین میان سه پادشاه تقسیم و کشور دستخوش جنگ داخلی شده است. قلمرو پادشاه وی ‏در شمال که توسط کائو کائوی خبیث اداره می شود، قلمرو پادشاهی وو در شرق که سردار سان کوآن در راس آن قرار ‏دارد و ضعیف ترین قلمرو که شو نامیده شده و در غرب قرار دارد.