داستان انیمه درباره سای آکوتو، پسری که میخواهد تبدیل به بزرگترین جادوگر شود. برای رسیدن به این آرزو وارد یک آکادمی جادو میشود و در اولین آزمون مشخص میشه که شغل آینده اون (پادشاه شیاطین) است و به این ترتیب زندگی آکادمی آکوتو آغاز میشه.

کاتسوکی پسر خودسر و بی باکیه که به همراه دختر زیبایی که در اصل دختر پادشاه شیاطین (ساتان) هست از دنیای جادو و شمشیر به اسم (آریزادو) به دنیای واقعی بر میگرده. سازمانی بین المللی به اسم (بابل) وجود داره که وظیفش محافظت از افرادیه که از دنیاهای دیگه به این دنیا اومدن. اینجاست که داستان و ماجراجویی ها برای محافظت از این دختر شروع میشه.

انسانیت توسط فاجعه ی بی سابقه ای مورد حمله قرار گرفت که به اون ضربه ی اینورتیا میگن , تمام دنیا نابود نابود شده , ولی انسانیت قدرت جدیدی بدست آورد به نام جِنِستِلا.

داستان در مورد پسری به نام ایسوکایه که دبیرستانیه. در روز آخر تعطیلات بهاری شهری که ایسوکای زندگی میکنه بر اثر یک انفجار خیلی بزرگ از بین میره که ایسوکای در اون لحظه یک دختر زره پوش رو جلوی خودش میبینه.خواهر ایسوکای که به اسم کاتوری هست به ایسوکای میگه که این دختر برای خرابکاری آفریده شده و اون یک روحه به نام اسپیرت و هر زلزله ای که تو دنیا میشه زیر سر این دختره هست خود کاتوری هم این حقیقت رو فاش کرده که خودش فرمانده ی یکی از فرماندهان سازمان های ضد روحه به اسم راتاتوسکه و از شیدو میخواد که برای مدتی با اون دختر قرار بزاره. درخواست اون از شیدو اینه که اون ازش نمیخواد که دختره رو کاریش کنی فقط میخواد که عشق واقعی رو حس کنه و...