سریال در آینده ای نه چندان دور، جایی که بیماری های عفونی به یک امر عادی تبدیل شده اند، رخ می دهد. در یک آپارتمان تازه ساخت که در آن شهروندانی از قشر های مختلف جامعه زندگی میکنند، یک نوع بیماری جدید، همه چیز را تغییر می دهد…

سال ها پس از زنده ماندن از سوء استفاده وحشتناک در دبیرستان، زنی یک طرح انتقام جویانه را اجرا می کند تا عاملان جنایات خود را بپردازند.

این فیلم که در دوران پرتلاطم کره جنوبی بین دهه‌های 80 و 90 اتفاق می‌افتد، زندگی شدید، انتقام و درگیری جوانانی را به تصویر می‌کشد که مجبورند به هر وسیله‌ای به دنبال قدرت و ثروت در عصری پر از ارزش‌های اجتماعی غلط باشند. لی دو هاک مرد جوانی است که در شهری کوچک در استان جئولا به دنیا آمد و با مغزی باهوش بی گناه بزرگ شد. با این حال، او به طور سرنوشت‌ساز در گردابی از حوادث گرفتار می‌شود و در میانه درگیری به پایان می‌رسد. پس از گذر از یک گروه کلاهبرداری املاک، او تبدیل به یک "گانگستر سیاسی" می شود و زندگی خود را برای انتقام مرگ ناعادلانه پدرش می گذراند.

جون نوک دو (Jang Dong Yoon) فرزند خانواده نجیب زاده ایست که در یک مکان دور افتاده ، زندگی و از گذشته خود خبر ندارد. طی اتفاقی ، افرادی سعی میکنند او را به قتل برسانند و نوک دو برای کشف علت این ماجرا فرار و به روستای قدیمی به عنوان یک زن ورود میکند! در آن جا با دونگ دونگ جو (Kim So Hyun) آشنا میشود و تصمیم میگیرد به مدت یک سال به عنوان یک زن در آن روستا زندگی کند…

دقیقا در زمانی که دست یافتن به امید و آرزوها، به امری محال تبدیل می شود، یک شمشیرباز جوان و با انگیزه، در مسیر رسیدن به اهدافش با مردی جوان و تلاشگر رو به رو می شود که به دنبال ساختن دوبارۀ زندگی اش است.