خدایان برتر که وقت آزاد زیادی داشتند، بازی های مغزی نهایی بازی خدایان را خلق کردند. الهه سابق لچه از خواب طولانی بیدار شد و به جهان اعلام کرد: کسی را که در این دوره بهترین بازی ها است را بیرون بیاورید! فی نامزد معرفی بشریت به عنوان بهترین تازه کار در سال های اخیر شده است. «بازی خدایان» که قرار است بین این دو آغاز شود ممکن است کمی بیش از حد دشوار باشد، زیرا هنوز در طول تاریخ بشر پیروز نشده است، زیرا خدایان دمدمی مزاج، بسیار نامعقول و گاهی کاملاً غیرقابل درک هستند. با این حال، با توجه به ماهیت بازی ها، گذراندن اوقات خوش و با تمام وجود بازی کردن، ضایع است! نبردهای مغزی نهایی یک پسر گیمر نابغه، یک الهه سابق و دوستان آغاز می شود!

پس از ملاقات با یک مرگ نابهنگام، توموکوی کاناتا به عنوان یک اجنه پست تناسخ می یابد، اما او اشتهای هیولایی ایجاد کرده است. به لطف توانایی جدیدش که به او اجازه می‌دهد هر چه بیشتر تغذیه می‌کند قوی‌تر شود، وضعیت ضعیف‌اش به سرعت تغییر می‌کند و او به رهبر اجنه تبدیل می‌شود. او با ترکیبی از خاطرات گذشته، بدن جدید و شکم قوی، از این دنیای خارق العاده جدید لقمه می گیرد!

لورنس یک تاجر دوره گرد است که اجناس مختلف را از گاری اسبی می فروشد. یک روز به دهکده ای می رسد و با دختری زیبا با گوش و دم حیوانی آشنا می شود! نام او Holo the Wisewolf است و برداشت های فراوانی به ارمغان می آورد. او می خواهد به وطن خود بازگردد و لارنس پیشنهاد می دهد که او را ببرد. اکنون، تاجری که زمانی تنها بوده و گرگ خردمند زمانی تنها سفر خود را به شمال آغاز می کنند.