In a dystopian near future in Brazil, an authoritarian government orders all citizens of African descent to move to Africa - creating chaos, protests, and an underground resistance movement that inspires the nation.

جوائو گریلو و شیکو بسیار فقیر و باهوش هستند که برای بقا تلاش می کنند و مردم را برای گذران زندگی فریب می دهند. پس از ملاقات با روسینها ، ثروتمند ، هر دو امیدوارند که سرانجام در زندگی تلاش کنند ، اما با ورود یک فرد برنامه های آنها خراب می شود....

بعد از آشوب در زندانی در ریو دوژانیرو در برزیل، سروان ناسیمنتو اکنون درگیر یک نزاع سیاسی خونین بین مقامات دولتی و شبه نظامی ها می شود...

 سال ۱۹۹۷، پیش از سفر پاپ به ریو دو ژانیرو، سروان ناسیمنتو از جوخه ویژه پلیس ماموریت می یابد تا ‏محله نزدیک سکونت پاپ را از شر قاچاق چی ها و و فروشندگان مواد مخدر پاک کند.

مستندی سیاسی که به اکتشاف حقیقت درباره دو رئیس جمهور قبلی برزیل میپردازد.

درازیو وارلا پزشک برزیلی، پیشگیری از ایدز را در بزرگترین زندان برزیل، جایی که جمعیت آن به دو برابر ظرفیت چهار هزار تایی آن رسیده اند آغاز می کند. دکتر تجارب و داستانهایی غم انگیز از جرایمی که مجرمان را به زندان انداخته می شنود. درست زمانی که او فکر می کند میتواند با برگزاری یک مسابقه فوتبال زندانیان را آرام کند، شورشی بزرگ در می گیرد و...

در رستورانی بزرگ ، کسانی می خورند و کسانی هستند که خورده می شوند. رایموندو نوناتو راهی جایگزین پیدا می‌کند، زندگی خودش: او آشپزی می‌کند تا زنده بماند و جایی در جامعه پیدا کند...