یک سارق عاشق دختر خلیفه بغداد می شود.خلیفه دخترش را به کسی می دهد که کمیابترین گنجینه را برایش بیاورد.او وارد سفری جادویی می شود که برای ناشناخته است.از طرفی با خواستگار دیگری،شاهزادی مغول باید مبازه کند...

مهمترین خانواده در هیکوری ویل،هیکوریها یعنی کلانتر جیم و دو پسرش لئو و اولین هستند.کوچکترین پسر او هارولد به اندازه کافی قوی نیست که بتواند با بردارانش رقابت کند به همین دلیل از عقل خود برای بدست آوردن احترام پدر و عشق مری استفاده می کند...

مهمترین خانواده در هیکوری ویل،"هیکوریها" یعنی کلانتر "جیم" و دو پسرش "لئو" و "اولین" هستند.کوچکترین پسر او "هارولد" به اندازه کافی قوی نیست که بتواند با بردارانش رقابت کند به همین دلیل از عقل خود برای بدست آوردن احترام پدر و عشق "مری" استفاده می کند...

مهمترین خانواده در هیکوری ویل،"هیکوریها" یعنی کلانتر "جیم" و دو پسرش "لئو" و "اولین" هستند.کوچکترین پسر او "هارولد" به اندازه کافی قوی نیست که بتواند با بردارانش رقابت کند به همین دلیل از عقل خود برای بدست آوردن احترام پدر و عشق "مری" استفاده می کند...

کاپیتانی از کار افتاده تصمیم می گیرد که پسرش به جای او در کشتی بخاری اش کار کند...

عكاسى خرده‏ پا به نام « لوك شانن » ( كيتن ) به تشويق محبوبه‏اش، « سلى » ( دى )، يك دوربين فيلم‏بردارى تهيه می‏كند. اما طرز كار دوربين را به درستى نمیداند و نخستين فيلم‏هاى خبرى كه فيلم‏بردارى میكند، بر اثر خرابكارى ميمونى كه همراه او است مورد تمسخر همگان قرار میگيرد.

“هارولد لمب” می خواهد به کالج برود و از این امر بسیار هیجان زده است.او روشی مخصوص برای معرفی خود در نظر دارد که در یک فیلم مشاهده کرده است.اما با وارد شدن به دانشگاه او مورد هجوم تمسخرهای دیگران قرار می گیرد.اما با کمک تنها دوستش “پگی” او تلاش می کند به محبوبیت دست یابد…

داستان این انیمیشن برگرفته از یک شعر گوته به نام شاگرد جادوگر هست. در این انیمیشن جاودگر به دنبال کسی میگردد تا فوت و فن های مربوط به جادوگری را به او آموزش دهد. در همین بین جادوگر کسی را به جز میکی موش قصه ما پیدا نمی کند. روزی جادوگر کارگاه رو ترک میکند و میکی میخواهد که با جادوگری کارهایش را انجام دهد ولی متاسفانه هنوز چیز زیادی یاد نگرفته است...

« چارلى » ولگرد ( چاپلین ) که پلیس او را با خلافکارى اشتباه گرفته است، به سیرکى پناه مى‏آورد و به عنوان دلقک استخدام مى‏شود، و چیزى نگذشته که به نادخترى صاحب سیرک ( کندى ) دل می بندد …