هیو (جت لی) که با فن ووشو مبارزه می کند، به قهرمان چین طی سال های ۱۸۸۰ تا ۱۹۱۰ بدل می شود. زمانی که در مبارزه ای حریف قدر خود را در شهرش شکست می دهد و می کشد، یکی از شاگردان او خانواده هیو را به قتل می رساند و هیوکه از کرده اش پشیمان شده، مبارزه را کنار می گذارد و به گوشه ای دنج پناه می برد. سال ها بعد غربی ها در چین هماورد طلبی می کنند و هیو به خاطر چین آماده مبارزه می شود و …

پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...

چن زن، دانشجوی چینی دانشگاه توکیوی ژاپن، به شهر خود شانگهای برمیگردد و میفهمد که استاد رزمیاش کشته شده و ژاپنیها مرتب هم باشگاهی های او را اذیت میکنند...

پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...

???? ??? ??? ??? ?? ?????. ?? «???» (??)? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?????? ???????? – «?????» (??)? «????? ?????» (???- ???) ? «??? ?????» (???- ???) – ?? ???? ???????? ??? (????) ??? ??? ?? ???. ??? ???????? ????? «???» ?? ???? ??? ??? ? ?? ???? ??? ???? ?? ???? ???????? ???…

???? ??? ??? ??????. ?? ??????? ?????? «???» (????) ? «???» (???????)? ??????? ????? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ????? ?? «??????? ?????» ?? ?????? ????. ?? ????? ?? ?????? ??? ??? ??? ?? ?? ???????? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ??? ?? ???????? ???? ????? ?? ?????? ?? ??? «???» (?? ??) ????? ??? ??? ? …

این فیلم ادامه قسمت قبل میباشد بعد از شکست گروهی به نام "انجمن گل قرمز" که قصد نابود کردن امپراتوری مانچو و متحدانش را داشتند ، حال به فونگ سای یوک (جت لی)، قهرمان چینی ماموریتی داده میشود که برای تهیه یک سری مدارک محرمانه با دختره حاکم ازدواج کند...

فیلم «۱۴ شمشیر زن» داستانی است که نقش سازمان های جاسوسی در سلسله مینگ را تشریح می کند. «جن جی دان»، بازیگر معروف چینی، در این فیلم نقش محافظ مخصوص امپراتور با نام «چین لون» را ایفا می کند که مورد تعقیب آدم کشان قرار می گیرد. در این فیلم، «جائو وی» بازیگر مشهور چینی، نقش زنی با نام «چیائو هوا» را ایفاء می کند که با «چین لون» در راه فرار آشنا می شود و رابطۀ آنان منجر به حوادثی در فیلم می گردد.

بعد از سقوط امپراطوری هان، چین میان سه پادشاه تقسیم و کشور دستخوش جنگ داخلی شده است. قلمرو پادشاه وی ‏در شمال که توسط کائو کائوی خبیث اداره می شود، قلمرو پادشاهی وو در شرق که سردار سان کوآن در راس آن قرار ‏دارد و ضعیف ترین قلمرو که شو نامیده شده و در غرب قرار دارد.