«سام ویتوسکی» اکنون اتوبوت ها را به حال خود رها کرده و تصمیم گرفته یک زندگی معمولی داشته باشد. اما زمانی که ذهنش با علائم مرموزی پر می شود، «دسپتیکون» ها به دنبال او می افتند، و او بار دیگر به نبرد تبدیل شوندگان باز می گردد.

«سام» یک دانش آموز دبیرستانی است که پدرش به مناسبت فارغ التحصیلی برای او یک اتومبیل کامروی دست دوم خریده است. سام از این موضوع بسیار خوشحال است اما در ادامه متوجه می شود اتومبیل او در واقع یک روبات تغییر شکل دهنده به نام «بامبلی» است که به یک گونه از روباتهای فرا زمینی به اسم «اتوبوت» تعلق دارد...

یک مکانیک ( مارک والبرگ ) به همراه دخترش چیزی را کشف می کنند که باعث می شود اتوبوت ها و دیسپتیکون ها و همینطور ماموران دولتی به سمت آن دو کشیده شوند…

در این قسمت ، به شناخت بیشتر ربات‌های تبدیل شونده پرداخته می‌شود و مسائلی مانند چرایی تبدیل شدن آن‌ها به چند دسته و چگونگی آمدنشان به روی زمین مورد بررسی قرار می‌گیرد...

اتفاقات فیلم بیست سال قبل از قسمت اول فیلم سینمایی تبدیل‎شوندگان و در دهه‎ی هشتاد میلادی جریان دارد. این فیلم داستان زندگی بامبلبی را در سال ۱۹۸۷ روایت می‎کند که در گاراج خانه‎ای در شهر کوچکی در ایالت کالیفرنیا پناه می‎گیرد که ماجراهایی برای او در پی دارد و…

زمانی که موجودات فضایی به زمین حمله می کنند انسانها رباط های غول پیکری تولید می کنند و سوار بر آن به جنگ با موجودات فضایی می روند و...

 چارلی کتون بوکسور قدیمی و بازنشسته ای است و در شرایطی خود را آماده بازگشت به رینگ می کند که مربی یک بوکسور ربات نیز شده. او و ربات دست پرورده اش باید با یک ربات پرقدرت مبارزه کنند…..

در طول دهه 1990، ماکزیمال ها، پرداکان‌ها و ترورکان‌ها به نبرد موجود روی زمین بین اتوبات‌ها و دیسپتیکون‌ها می‌پیوندند...

یک هیولای غول پیکر که تحت تاثیر رادیواکتیو رشد کرده است و آن را گودزیلا می نامند، پا به دنیای انسان ها می گذارد و …

گروهی از کاوشگران به جزیره ای مرموز واقع در اقیانوس آرام سفر میکنند و در آنجا به دام یک میمون عظیم الجثه می افتند...

زمانی که آزمایشاتی جهت بدست آوردن درمانی برای آلزایمر بر روی میمون ها انجام میشود، یک میمون که از لحاظ ژنتیکی جهش یافته است،‌ هوش بالایش را به کار می گیرد تا بقیه هم نوعانش را برای رسیدن به آزادی رهبری کند.

مهمانان سرکش سيارات ديگر باز دردسرساز شده اند و «مأمور جني» (اسميت) به کمک همکار سابقش، «مأمور کي» (جونز) نياز دارد. اما مأمور «کي» خاطره اش پاک شده است...