در این قسمت ، به شناخت بیشتر ربات‌های تبدیل شونده پرداخته می‌شود و مسائلی مانند چرایی تبدیل شدن آن‌ها به چند دسته و چگونگی آمدنشان به روی زمین مورد بررسی قرار می‌گیرد...

یک مکانیک ( مارک والبرگ ) به همراه دخترش چیزی را کشف می کنند که باعث می شود اتوبوت ها و دیسپتیکون ها و همینطور ماموران دولتی به سمت آن دو کشیده شوند…

«???» ?? ???? ???? ????????? ??? ?? ???? ?? ?????? ???? ???????? ???? ?? ?? ??????? ?????? ??? ??? ????? ???. ??? ?? ??? ????? ????? ?????? ??? ??? ?? ????? ????? ?? ??? ??????? ?? ?? ???? ?? ????? ????? ??? ????? ?? ??? «??????» ??? ?? ?? ?? ???? ?? ???????? ??? ????? ?? ??? «??????» ???? ????...

«اتوبوت» ها از وجود یک فضاپیما که در کره ماه مخفی شده آگاه می شوند و اکنون سعی دارند زودتر از «دسپتیکون» ها به آن رسیده و به رازهایش پی ببرند.

«سام ویتوسکی» اکنون اتوبوت ها را به حال خود رها کرده و تصمیم گرفته یک زندگی معمولی داشته باشد. اما زمانی که ذهنش با علائم مرموزی پر می شود، «دسپتیکون» ها به دنبال او می افتند، و او بار دیگر به نبرد تبدیل شوندگان باز می گردد.

??????? ???? ???? ??? ??? ?? ???? ??? ???? ??????? ????????????? ? ?? ????? ????? ?????? ????? ????. ??? ???? ?????? ????? ??????? ?? ?? ??? ???? ????? ?????? ?? ?? ????? ??????? ?? ??? ????? ?? ????? ????????? ???? ??????? ?? ????????? ???? ?? ?? ?? ???? ?…

???? ???? ?? ???? ???? ?? ??? ???? ?????? ?? ??? ???? ???? ???????? ?????? ?? ?? ???????? ???? ???? ?? ????? ? ?????? ?? ??? ?? ?????? ??? ???...

??? ????? ? ??????? ?? ??? ??? ?????? ??? ????? ???? ????? ???? ???? ???? ?? ?????...

??? ??? ???? ???? ??? ???? ??? ?? ????? ??? ?????? ? ??? ??? ?? ???? ??????? ???????? ?? ?? ???? ????? ??????..

?? ??? ???? ?????? ???? ???????? ???? ???? ?? ????? ?????? ?? ?? ?? ?? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ???????? ...

قدرت‌های کارول دنورز، کاپیتان مارول، با قدرت‌های کامالا خان و مونیکا رمبو گره می‌خورد. این اتفاق آنها را مجبور می‌کند تا برای نجات جهان با هم متحد شوند...